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山西证券:计算机行业周报:自动驾驶迎来首个立法新规


    一周行业走势回顾:
    上周市场表现:上证综指收3297.06点,上涨0.95%;沪深300报收4054.60点,上涨1.85%;创业板指数报收1779.34点,下跌0.26%;中小板指数收7615.20点,上涨0.37%。申万计算机指数收4247.68点,下跌2.07%。
    从行业资金流向来看,上周28个一级申万行业中,九个行业资金实现净流入,其他行业资金全部净流出。其中计算机块净流出57.11亿元。计算机板块在申万行业分类中,本周下跌1.96%,跌幅居前。
    本周申万计算机子行业中计算机设备、IT服务和软件开发分别下跌1.78%、2.44%和1.51%。本周个股涨幅居前五的是:四方精创(17.19%)、启明信息(7.16%)、南威软件(7.14%)、新晨科技(6.98%)、博彦科技(5.13%)。
    行业动态:北京市交通委发布《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》,对自动驾驶车辆和驾驶员行进了详细规定。明确,在中国境内注册的独立法人单位,因进行自动驾驶相关科研、定型试验,可申请临时上路行驶。
    投资建议:本周继续关注人工智能、网络安全、大数据、安防监控等热点领域的成长性龙头股。近日,北京市交通委发布两份自动驾驶车辆道路测试新规,对自动驾驶车辆和驾驶员行进了详细规定。自此,自动驾驶上路测试将有法可依,为自动驾驶的实质性落地提供基础保障。同时,百度及多个车厂宣布,将陆续实现无人驾驶车的商业化量产。如:2017年10月,百度与金龙客车签署战略合作协议,计划于2018年实现商用级无人驾驶微循环车的小规模量产及试运营。2017年12月,国内首个智能驾驶公交阿尔法巴在中国深圳落地运营。L3的奥迪A8将于2018年在车速60km/h以内实现自动驾驶;丰田计划在2020年投放L4量产车。建议关注:四维图新(AI+自动驾驶),科大讯飞(AI+语音识别)。智能安防领域建议关注龙头海康威视(AI+视频安防)和大华股份(AI+视频安防)。网络安全领域,建议关注业绩驱动、内生增长强劲的龙头股,包括:启明星辰、卫士通等。
    风险提示:下游需求不达预期、政策落地低于预期。

南威软件

长江证券:纺织品、服装与奢侈品行业:低线城市服装消费或迎黄金十年


    本周专题。
    我国农村居民实际服装消费支出落后于其潜在消费能力至少5年时间。我们认为以16年为起点,农村居民服装消费有望复制城镇居民在21世纪前10年品牌服装消费升级的历程。其一在于城镇化以及务工回乡背景下城乡消费习惯趋同,其二在于电商渗透率提升基础上品牌的快速普及与触达。从品牌竞争格局来看,国际快时尚品牌渠道布局仍以一二线城市为主,而本土大众服装品牌则更专注于低线城市市场。我们一直强调自17年开始国内品牌春天来临,主要源于国内零售环境正从冲突变得友好:各大实体渠道开始争取高性价比本土品牌入驻,电商平台加速拉拢本土品牌,国内外品牌的经营差距正在缩小。此外,国内品牌还具有国际品牌难以比拟的对本土消费者、零售业态及供应链的理解和反应优势。在消费日益理性化的今天,我们对本土品牌发展前景乐观。毫无疑问,新兴渠道对本土大众品牌的大门已从紧闭转向敞开,太平鸟和美邦从15年开始调整产品和新渠道,海澜和森马从16年开始试水Mall,森马旗下巴拉品牌Mall店占比已超两成;而电商层面传统线下品牌地位愈发重要。管中窥豹,我们相信背靠最广阔、最具成长性消费市场的本土服装品牌长期发展可期。
    行业观点。
    截至26日,海澜之家和森马服饰1月涨幅分别为17.94%和18.83%,符合我们前期判断:18Q1是做多纺服板块的重要时间窗口。随着龙头起舞,板块行情有望扩散。17年冷冬已成定局,叠加春节错峰销售时间延长,17Q4和18Q1服装零售高增长确定性增强。目前板块估值已显著低于07年以来平均水平,17Q4纺服板块基金重仓持股比例环比提升,结束了连续四个季度的下滑态势。
    我们维持18Q1板块将大概率享受估值切换行情并取得绝对收益的判断,建议配置低估值、业绩稳增长优质龙头个股:
    (1)复苏强劲、业绩持续向好的中高端品牌歌力思、安正时尚、罗莱生活和朗姿股份;
    (2)17年四季度有望迎来业绩拐点向上的大众品牌海澜之家和太平鸟;
    (3)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;
    (4)纺织子板块建议关注竞争格局改善、安全边际强的细分龙头华孚时尚、百隆东方和航民股份。
    行情回顾。
    上周,纺织服装行业板块上涨1.23%,跑输沪深300指数1.01个百分点,排名第20。个股方面,涨幅前五为:康隆达、美尔雅、海澜之家、富安娜、南极电商;跌幅前五为:开润股份、梦洁股份、日播时尚、振静股份、贵人鸟。

美尔雅

川财证券:医药生物行业日报:绿叶制药收购抗精神病药物思瑞康


    川财观点
    今日医药板块走势弱于大盘,从二级子行业来看,化学制药和中药板块表现相对较好。我们后市看好三方面企业,1、经营性现金流持续向好且营销能力较强的创新型仿制药企业2、受国药器械及迈瑞医疗IPO催化,并在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司3、医药分销中部分增速较快,估值合理的细分龙头企业。
    行业动态
    绿叶制药近5.46亿美元收购抗精神病药物思瑞康。绿叶制药与AstraZeneca订立资产收购及许可协议,指定地区许可资产许可证覆盖51个国家和地区,包括中国、英国、巴西、澳大利亚、沙特阿拉伯、墨西哥、南韩、泰国、阿根廷、马来西亚及其他位于亚洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲和东欧的国家和地区。转让资产及许可资产收购价之总金额为546百万美元。(米内网) 《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿)》发布。为进一步做好创新医疗器械特别审批工作,国家药品监督管理局组织对原国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械特别审批程序(试行)》(食药监械管〔2014〕13号)进行修订,形成了《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿)》。现向社会公开征求意见。(CFDA)
    公司要闻
    凯普生物(300639):公司及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。高新技术企业的认定是对公司在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,有利于减少企业税负,提升公司核心竞争力及形成持续创新机制。 风险提示:仿制药一致性评价政策推进不及预期;医药政策推进不及预期。

创新医疗

广发证券:金域医学(603882)行业格局逐渐改善 金域实验室迎来收获期



    政策驱动普检渗透率提升,技术发展带来特检市场持续扩大
    ①国内医疗体系为高等级公立医院主导,导致普检外包渗透率不足美国的1/10。随着检验服务政策持续加严,成本压力倒逼医院外包,渗透率有望出现拐点,分级诊疗推动基层市场发展将扩大外包市场空间。②特检业务是随着技术发展的蓝海市场,相比发达国家,国内项目明显偏少,存在提升空间。③前瞻产业研究显示,2017年我国ICL市场规模为144亿元,同比增长37.42%,过去8年保持41.57%的复合增长,为高景气细分行业。
    行业竞争格局边际改善,金域作为ICL龙头有望率先受益
    作为一个新兴业态,ICL的竞争从2015年开始逐渐白热化,尤其是特检业务,一二级市场的高估值引诱大量产业、资本力量进入这一领域。但是单纯依靠特检业务,在规模效应不明显的情况下难以持续稳定盈利,持续不盈利企业开始被淘汰,金域作为ICL龙头有望率先受益行业竞争环境的边际改善。
    实验室布局迎来收获期,盈利改善可期
    截止2017年上半年,公司实验室盈利20家,亏损17家,亏损的实验室多数于2015年后成立,自建、收购的实验室均为3年左右实现盈亏平衡。2015年以后行业竞争加剧,盈利周期预计拉长1-2年,我们预计2015年以后成立的实验室在2019年开始逐渐盈利。从已经实现盈利的实验室看,预计未来稳态的净利率将在8%-15%之间,随着更多实验室盈利,盈利状况将逐渐改善。
    预计18-20年业绩分别为0.49元/股、0.62元/股、0.79元/股
    金域是国内ICL龙头企业,研发投入位列业内前列,在行业格局改善的情况下有望率先受益,实验室盈利周期为3-5年,2015年后布局的实验室将陆续迎来收获期。公司收入、利润均有望出现拐点,业绩增速将明显加快,对比迪安诊断和华大基因,我们给予金域2019年PE55X,对应合理价值为34.10元/股,首次覆盖,给予"买入"评级。
    风险提示
    新建实验室因为内部管理或外部原因盈利不达预期;行业新进入者持续增多竞争环境持续恶化;国家医保控费检验服务价格持续降低,分级诊疗推广不达预期等。

金域医学

证券时报网:盘中直击:今日39只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午10:30分,上证综指2880.51点,收于半年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为1276.03亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有湖南天雁、海利尔、西部创业等,乖离率分别为7.48%、7.30%、6.01%;宁波热电、美克家居、盘江股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月30日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600698湖南天雁10.024.165.726.157.48
    603639海 利 尔8.2910.5430.1832.387.30
    000557西部创业9.904.193.984.226.01
    002256兆新股份5.643.394.634.875.27
    002205国统股份9.985.4514.5015.214.90
    300715凯伦股份10.027.7024.4625.484.17
    600962国投中鲁8.214.829.8710.284.12
    600019宝钢股份4.340.248.558.894.04
    002917金 奥 博5.6312.0829.6730.753.66
    601958金钼股份5.160.816.696.933.65
    603200上海洗霸3.571.4436.0637.163.05
    600268国电南自7.892.094.784.923.02
    000017深中华A9.9212.775.205.322.33
    300707威唐工业3.334.1727.9828.562.07
    002296辉煌科技3.501.276.696.811.83
    300200高盟新材3.020.898.708.861.78
    002539云图控股9.980.665.095.181.72
    000985大庆华科8.023.7115.9316.161.43
    600578京能电力1.480.053.383.431.43
    600068葛 洲 坝3.490.707.898.001.37
    002278神开股份1.860.7510.8010.951.36
    600126杭钢股份1.430.444.884.951.36
    002265西仪股份3.352.5812.7812.951.32
    601016节能风电4.710.313.073.111.31
    002046轴研科技2.571.787.887.981.25
    002203海亮股份1.650.078.538.641.24
    603579荣泰健康1.180.1470.0970.901.15
    603609禾丰牧业1.640.109.249.320.91
    000831五矿稀土1.180.5311.1011.190.84
    603018中设集团2.620.7117.1417.240.56
    600805悦达投资1.670.475.445.470.55
    600674川投能源1.500.078.778.820.52
    600036招商银行1.390.0728.3828.480.34
    600023浙能电力2.610.045.105.120.31
    600021上海电力1.430.097.797.800.09
    300651金陵体育0.380.1437.2537.280.07
    600395盘江股份0.640.146.336.330.04
    600337美克家居1.480.255.495.490.03
    600982宁波热电10.060.613.613.610.01

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